丁腈手套是一种由合成材料丁腈橡胶(NBR)经过加工生产而成的手套,具有一定的防酸碱腐蚀性以及物理性能好、降解时间短、有利于环保等优点,因此应用广泛。
按照不同的级别要求,可将丁腈手套分为医用级和工业级。其中,医用级产品占据主要市场,2019年市场占有率为80.17%,而工业级仅19.83%。从下游应用领域来看,丁腈手套大多数都用在汽车、石油&天然气、医疗保健、食品加工以及建筑等领域。其中,医疗保健领域主导市场,2019年占比高达60.03%,其次是汽车工业领域,市场比重10.36%,石油及天然气领域以6.274%的份额位居第三。
从地区来看,目前,马来西亚是全球丁腈手套行业最大的营收市场,2019年该地区丁腈手套市场总值为23.35亿美元,在全球市场所占份额为64.51%;其次,中国以7.72亿美元的市场总值及21.34%的市场占有率排名第二;北美是第三大营收市场,然而2019年在全球市场占比仅5.86%,市场总值仅2.12亿美元。由此可见,全球丁腈手套行业地区集中度极高。
全球丁腈手套行业2015年市场总值为21.79亿美元,2015-2019年间,市场收入逐年上升,2019年已增至3619.97百万美元,2015-2019年复合年增长率(CAGR)为13.53%。在此基础上,咱们进行了系列函数运算,并以科学模型推导了未来6年的数据,最后可预测,到2025年该行业全球市场总值将达73.22亿美元,2019-2025年复合年增长率为12.46%。此外,预计各个地区市场占有率也将有所变化:中国市场占有率将于预测期内继续上升,到2025年有望增至28.13%;北美地区将以36.11%的份额取代马来西亚成为全世界最大市场;而欧洲在全球市场的比重也将由2019年的1.99%增至2025年的2.29%。综合看来,北美和中国将是未来增长最快的两大市场。
Hartalega于1988年开始从事单线业务,专注于丁腈手套、医用手套、医疗器械等产品的研发及制造。公司现在已经成为世界上最大的丁腈手套制造商,在市场价值、盈利能力和创新方面处于领先地位。
Top Glove Corporation是世界上最大的手套制造商,专注于手套的生产与营销以及OEM制造,产品有丁腈手套、乳胶手套和外科手套等。其生产业务遍及马来西亚、泰国和中国。
Kossan成立于1979年,是世界上最大的一次性乳胶手套制造商之一。公司产品涉及领域广泛,包括用于汽车、基础设施、船舶、航空、铁路以及采矿等领域。
COVID-19疫情爆发之后,全球对于医用丁腈手套的需求飞速增加,手套生产能力严重不足。作为全世界最大的丁腈手套制造商,Hartalega致力于公司产能产量的扩张,以满足全球对丁腈手套日渐增长的需求。为满足这一需求量开始上涨,并结合长远发展考虑,Hartalega通过公司的下一代集成手套制造中心(NGC)加速产能扩张。截至目前,公司已在综合楼六厂第10条生产线投产,而七厂第一条生产线月前建成。此外,Hartalega还将通过
在NGC 7号工厂附近扩建生产基地的方式来达到扩产目的。由此可见,疫情给丁腈手套行业的发展带来了机遇,大公司的投资发展也将促进丁腈手套行业的发展。
然而,丁腈手套的可替代性强,乳胶手套、PVC手套乳胶手套等产品的发展都将成为丁腈手套市场增长的威胁。乳胶手套较丁腈手套更为便宜,给佩戴者的感觉更舒适,并具有广泛的防护性能。例如,乳胶手套具有一定的抗腐蚀性,可保护化工实验员或研究院免受化学品的伤害;还具有极强的抗穿刺性,对于在工地工作的工人能起到更好的保护作用。PVC手套虽然触感较硬,但它们是厚聚合物,可以有效的预防尖锐物体的穿刺,且高质量的PVC手套可以永久使用。综合看来,替代产品的这些竞争优势都将威胁丁腈手套市场的发展,可替代性强将成为市场发展的主要限制因素。